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Faire fructifier votre capital en toute sérénité


L'importante crise financière que nous avons traversée a rendu indispensable le suivi rigoureux de votre épargne dans la durée, et plus impérieuse encore la nécessité d'être bien conseillé(e) en matière d'allocation financière.


Notre métier de gérant privé indépendant a pris dans ce contexte tout son sens puisque notre accompagnement dans la durée et notre indépendance vous garantissent de bénéficier d'un service de gestion privée personnalisé et de grande qualité. Vous disposez au sein de notre cabinet d'un interlocuteur stable qui dispose d'une offre élargie proposée en collaboration avec de grandes signatures de la place financière (SwissLife, AXA, Lazard, Oddo, JP Morgan...).


Votre épargne financière se compose de trois poches distinctes, correspondant chacune à un horizon de placement et des fonctions très précises :

- court terme : précaution, décalages de trésorerie, préservation des actifs long terme.
- moyen terme : financement de projets, captations d'opportunités, besoins exceptionnels.
- long terme : retraite, protection familiale, transmission, optimisation fiscale, création de revenus. 


Pour optimiser chacune des poches, nous disposons d'enveloppes financières adaptées et particulièrement attractives :

- super livrets ou comptes à terme (GE Money Bank, AXA Banque...)
- comptes titres (OPCVM, produits structurés, titres vifs...) et Plan d'Epargne en Actions (PEA)
- assurances vie, contrats de capitalisations, contrats retraite


La gestion de votre épargne financière peut être :

- conseillée : établissement via notre cellule d'ingénierie financière d'une allocation financière sur-mesure, suivi régulier et propositions d'arbitrages.
- déléguée : il s'agit d'une gestion sous mandat confiée à un établissement spécialisé (Lazard, Mirabaud, Oddo...).


Enfin, vous disposez d'un outil Web exclusif accessible depuis notre site ("votre espace privé" dans le coin supérieur de la page d'accueil) afin de suivre l'évolution de vos placements auprès de l'ensemble des sociétés de gestion concernées.



Votre épargne financière a plus que jamais besoin d'être pilotée et régulièrement coordonnée avec vos objectifs. Notre cabinet vous garantit un conseil personnalisé et un suivi régulier via un interlocuteur stable et expérimenté.
 

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Yvan Boutier - Finarena

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