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Réfléchir pour avancer dans la bonne direction


Vous avez accumulé une épargne, vendu un actif, professionnel ou personnel, reçu un héritage ou encore perçu un revenu exceptionnel. Vous disposez d'un capital qui va jouer un rôle important puisqu'il va vous permettre de réaliser vos objectifs patrimoniaux ou vos projets de vie.
 

Parmi les objectifs patrimoniaux récurrents, on recense :

- l'optimisation fiscale,
- le développement d'un capital,
- la protection des proches,
- la préparation à la retraite,
- la transmission du patrimoine

Parmi les projets,

- l'investissement dans l'immobilier,
- le soutien aux enfants (études/installation).

Ce ne sont là bien évidemment que des exemples qu'il convient d'adapter à chacun.


Recevoir un capital n'est pas chose facile car vous ne connaissez pas forcément sa destination. Et quand bien même vous sauriez ce que vous souhaitez en faire (acheter un bien immobilier, rembourser une dette, racheter la part d'un bien à vos proches, investir dans une entreprise...), n'oubliez pas qu'un choix patrimonial peut toujours être optimisé.


Ainsi, s'agissant du remboursement de la dette, il ne sera pas toujours opportun de se priver d'un prêt obtenu à taux bas ou de rembourser un crédit ancien dont le solde est pour l'essentiel constitué de capital. Il faut donc veiller à se prémunir des mauvais réflexes et s'appuyer sur les conseils d'un spécialiste de la gestion patrimoniale.


Après plusieurs échanges, nous vous proposerons d'établir pour vous, sur la base de d'éléments que vous nous confierez, un bilan de votre situation dans le cadre d'une approche globale de votre patrimoine.



L'audit patrimonial nous permettra ensemble d'accomplir vos objectifs dans la durée, et ce dans les meilleures conditions possibles (économiques, financières, fiscales, sociales...).
 

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Yvan Boutier - Finarena

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