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Redonner du sens à votre épargne


Notre expérience nous a permis de constater que nos nouveaux clients détenaient une épargne excédentaire peu rémunérée (solde à vue, livrets...) ou des contrats existants non pilotés (assurance vie, PEA...), révélateurs d'une absence d'objectifs dans la gestion de leur épargne financière.


Vous venez de percevoir une somme importante (prime, cession d'actifs, héritage...)? Ou bien vous disposez d'un capital existant (comptes épargnes, comptes titres, assurance vie...) que vous souhaiteriez faire fructifier?


FINARENA Gestion Privée vous propose de les prendre en charge, au terme d'un échange autour de
vos objectifs et vos projets, afin de redonner du sens à votre épargne. 

Si vous avez su économiser et investir en immobilier d'usage, il est toutefois plus délicat de piloter la gestion d'une épargne financière, et ce pour plusieurs raisons :

  • manque de temps : que vous soyez cadre dynamique, chef d'entreprise ou retraité, votre emploi du temps est aujourd'hui bien rempli; vous n'avez donc pas forcément le temps de vous pencher sur la gestion de votre épargne.

  • connaissances financières : pour gérer un capital, le temps ne suffit pas; il faut aussi disposer des connaissances suffisantes en solutions financières et fiscalité de l'épargne; ces éléments mouvants nécessitent le plus souvent une assistance, d'autant plus que l'accès à l'information est difficile pour un particulier.

  • expérience des marchés : en effet, l'acquisition de toute compétence nécessite d'avoir pratiqué pendant une longue période, traversé plusieurs crises, tiré profit d'une expérience accumulée dans le temps.


Au coeur de la gestion de patrimoine, vos actifs financiers méritent l'intervention d'un professionnel disposant d'un agrément de Conseil en Investissements Financiers (CIF) et Intermédiaire en Assurances (IA).


Nous saurons les gérer avec vous (en gestion conseillée ou sous mandat) dans le cadre de votre profil financier, document indispensable à la détection et au respect de vos besoins.




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Yvan Boutier - Finarena

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