Conseil en gestion de patrimoine à Nantes
L’empreinte Finarena : l’équipe au cœur de votre gestion de patrimoine
Finarena accompagne particuliers, professionnels, chefs d’entreprise et sociétés privées dans leurs besoins d’optimisation patrimoniale, de gestion d’actifs financiers ou immobiliers et de cession d’entreprise.
Faire appel à notre cabinet, c’est déléguer la gestion de votre patrimoine à un expert. Un accompagnement souvent bienvenu lorsque vous vous sentez livré à vous-même par manque de connaissances et de temps pour vous pencher sur les sujets complexes d’optimisation patrimoniale.
Finarena constitue une alternative concrète à la Banque Privée traditionnelle. Notre structure à taille humaine vous fournit les mêmes solutions que les grands établissements financiers tout en vous apportant une relation de proximité fidèle et attentive. Vous bénéficiez, en somme, du meilleur des deux mondes.
Un cabinet à taille humaine
01 Confiance
Nous apprenons à vous connaître afin que nos propositions se résument en trois mots : écoute, empathie et confiance.
L’éthique, l’humain et la passion occupent une place importante dans notre ADN professionnel. Aussi, nous entamons une relation à partir du moment où nos valeurs sont partagées.
02 Passion
Nous avons à cœur d’établir ensemble votre stratégie patrimoniale personnelle afin de réaliser vos investissements en conscience et en accord avec vos valeurs. Pour cela, nos échanges se veulent résolument pédagogiques et nous vous partageons régulièrement une newsletter financière ainsi qu’un reporting de vos placements.
03 Excellence
Notre indépendance juridique nous offre une grande liberté dans nos préconisations de solutions et suggestions de partenaires.
Cela nous permet de faire de votre intérêt et votre satisfaction le critère unique de nos recommandations.
04 Agilité
La dimension de notre cabinet et la passion pour notre métier nous rendent plus agiles : nous challengeons et améliorons en permanence notre prestation selon vos attentes, l’évolution de l’actualité patrimoniale, les changements de fiscalité et l’innovation des marchés financiers.
Nos clients témoignent
Nos expertises
Conseil et bilan patrimonial
- Réalisation d’un état des lieux et diagnostic de votre situation patrimoniale
- Élaboration d’une stratégie sur-mesure en fonction de vos objectifs
- Mise en place de solutions
- Suivi et conseils juridiques et fiscaux sur le long terme
Conseil en investissement financier
- Audit de votre situation financière
- Stratégie d’investissement sur-mesure, selon vos objectifs et votre profil de risque, pour faire fructifier votre épargne ou votre trésorerie d’entreprise
- Gestion de votre capital et suivi de vos actifs financiers sur le long terme
Conseil en investissement immobilier
- Montage financier, juridique et fiscal de votre projet immobilier
- Optimisation de la fiscalité.
- Sélection et négociation de biens
- Recherche et négociation de crédit immobilier et assurance emprunteur
- Assistance dans vos démarches notariales et locatives
Vos besoins en
gestion de patrimoine
Que vous soyez particulier, professionnel, cadre, dirigeant ou entreprise, notre cabinet en gestion de patrimoine nantais vous apporte des solutions juridiques, fiscales et financières personnalisées au regard de vos objectifs.
Notre accompagnement sur le long terme permet de faire évoluer la stratégie construite ensemble au fur et à mesure de l’évolution de vos priorités personnelles ou professionnelles.
Étapes de l’accompagnement de notre cabinet en gestion de patrimoine
01 Rendez-vous de découverte
Ce premier entretien, totalement gratuit, nous permet d'apprendre à vous connaître et d'identifier vos besoins patrimoniaux selon le contexte à adresser.
02 Document d'Entrée en Relation et lettre de mission
Nous vous délivrons la documentation exposant nos habilitations, partenaires et honoraires pour la prestation requise. La signature d’une lettre de mission déclenche notre collaboration.
03 Diagnostic patrimonial
Le bilan patrimonial est indispensable pour lister et étudier votre situation financière, professionnelle et familiale avant toute recommandation.
04 Élaboration de stratégies
Nous proposons des solutions fiscales, juridiques et financières personnalisées. Chaque suggestion vous est expliquée et vulgarisée pour que vous preniez des décisions éclairées.
05 Mise en place des solutions
Toujours dans l’idée de vous faire gagner du temps, nous déployons les solutions et placements retenus pour vous, en faisant appel, au besoin, à des experts spécialisés.
06 Suivi régulier des investissements
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine garde un œil attentif sur vos opérations et placements. Il vous adresse un compte-rendu périodique et vous rencontre, pour mettre au point votre plan d’action.
À propos de Finarena, cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Nantes
Notre cabinet Finarena est le fruit de la passion incontestable et de l’expérience professionnelle de son dirigeant, Yvan Boutier, spécialiste du conseil aux entreprises, aux dirigeants et à la clientèle patrimoniale depuis plus de 20 ans.
Depuis 2011, il lui tient à cœur de faire fructifier cette expérience forte en toute liberté et entouré de collaborateurs aux compétences complémentaires pour répondre à l’exhaustivité des besoins de nos clients. La passion, l’excellence, l’innovation et l’esprit d’équipe sont nos quatre valeurs motrices et fédératrices.
Aussi, l’expertise de nos conseillers en gestion de patrimoine est garantie par des études supérieures spécialisées dans les domaines économique, juridique, et/ou un parcours professionnel riche et diversifié.
Notre cabinet en gestion de patrimoine, basé à Nantes en Loire-Atlantique, mais adressant des clients de la France entière, dispose de quatre agréments pour pratiquer sa mission de conseil :
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
- Intermédiaire en Opérations de Banque (IOB)
- Intermédiaire en Transactions Immobilières (ITI)
- Intermédiaire en Assurance (COA)
Un cabinet labellisé
Notre cabinet de conseil en gestion patrimoniale nantais est récompensé du label “pratique réputée” dans la catégorie des Meilleurs Conseillers en Gestion de Patrimoine du Grand Ouest par l’agence de notation, “Décideurs Magazine”, véritable figure d’autorité dans le secteur du conseil.
Notre cabinet Finarena a par ailleurs été distingué dans la catégorie “Meilleur Conseil en Gestion de Patrimoine < 150M€” lors du Sommet du Patrimoine et de la Performance en 2022.
